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新疆依托丰富的煤炭资源优势发展相关产业链，其中铝行业的蓬勃发展不仅吸引了国内的目光，也引起了全球铝行业巨头的关注。

7月底，我们赴新疆调研，走访了准东经济技术开发区，以了解当地铝产业的发展现状，找出其比较优势以及遇到的问题，并在此基础上探讨在供给侧改革大背景下企业的应对策略。

新疆铝产业正在快速且高效地发展

虽然我国铝土矿资源并不丰富，但在整个铝行业，我国是最大的生产国和消费国，我国的氧化铝和电解铝产量占全球总产量的一半以上。

在电解铝行业，全球产能看中国，中国产能看新疆，新疆运行产能占全国总产能的20%。

本次，我们走访了新疆准东经济技术开发区，深入了解其铝产业的发展情况。新疆准东经济技术开发区是国务院批准的国家级经济技术开发区，是依托准东煤田规划建设的大型煤电煤化工产业示范区，也是“一带一路”战略中的能源核心区和“疆电外送”、“西气东输”的重要基地。近年来，该开发区投资规模迅速增长，经济效益向好，工业增加值从2010年的0.06亿元增加到目前的79亿元，年均增长3.2倍。

新疆地大物博，煤炭资源预测储量为2.19万亿吨，占全国总储量的40%以上。新疆煤炭资源主要分布在准噶尔地区、吐哈地区、伊犁地区。其中，准葛尔地区的煤炭储量约7000亿吨，吐哈地区的煤炭储量约6600亿吨，伊犁地区的煤炭储量约4700亿吨。

在准格尔地区，又有目前我国最大的整装煤田——准东煤田。准东煤田位于我们本次调研的准东经济开发区内，煤炭资源预测储量为3900亿吨，约占全疆储量的18%，约占全国储量的7%。若以2015年煤炭表观消费38亿吨计算，可供全国使用100年以上。

不过，由于距离内陆远，运输距离长，运费较高，相较同样低成本但更靠近东部的煤炭产区，新疆煤田的经济优势不明显，最好的解决方式是就地转化煤炭产出。

以实现资源的高效、清洁和高附加值转化为目的的准东经济开发区，正大力发展煤炭、煤电、煤电冶、新材料和新能源等支柱产业，未来将建成世界级煤炭资源综合利用产业聚集区。

电解铝产业是煤电冶的重要一环。准东经济开发区2016年的电解铝产能为240万吨，预计2020年达到400万吨。已进驻该开发区的电解铝企业包括东方希望、神火和其亚铝电。依托新疆丰富的煤炭资源以及政府的扶持，三家企业均已建成并达产年产80万吨的一期项目，东方希望和其亚铝电后续产能也在陆续建设中。

准东地区电解铝企业的迅速发展，一部分原因是新疆煤炭价格低廉，企业可发展自备电厂，以降低电力成本。

作为电解铝生产成本的重要组成部分，电力成本占电解铝生产成本的35%—40%。在氧化铝价格市场化的背景下，电力成本对整体生产成本和利润的影响较大。

目前，准东经济开发区的电解铝企业自备电厂的电力成本不到0.2元/千瓦时，低于全国平均水平。据了解，准东地区电解铝企业自备电厂均采用较为先进的400—500KA电解槽，此举不但降低了单位产品的能耗指标和用电成本，也有良好的经济和社会效益。

此外，电解铝企业均建设有与自己产能相配备的预焙阳极碳素项目以及下游铝加工配套项目。预焙阳极碳素是电解铝的生产原料之一，约占电解铝生产成本的11%—12%。建设配套的预焙阳极碳素项目，不但可以降低采购成本，而且工作运行更加方便高效。根据准东经济开发区的发展规划，现已建成约240万吨的电解铝产能，140万吨的下游铝加工配套产能正在施工中。

目前，电解铝行业直接从铝液制成铝棒等铝材产品是一个趋势，铝锭的产量占比不断下降。据了解，出于成本和环保等因素的考虑，新疆电解铝行业的未来规划是将铝水全部就地转化，不再出产铝锭。成本方面，体现在减少铸锭、码锭、打包的人工工时以及减少二次熔炼损耗。环保方面，体现在避免二次熔炼可以节约能源消耗和废气排放。

东方希望为解决煤炭运输、环保和安全等问题，计划在产业园区内建设30公里长、运输能力2000万吨/年的自用输煤长廊系统。用于连接东方希望至五彩湾二号露天矿和天池能源南露天矿的输煤长廊已于2015年8月建成投运，总长26公里。以前，使用汽车运输的运费是15元/吨，而建成输煤长廊后，运输成本下降一半。预计3年就能收回成本。

总的来说，准东经济开发区铝产业正迅速发展，其一体化生产既降低了生产成本，又提高了生产效率。

发挥生产优势与供给侧改革不冲突

新疆铝产业的茁壮发展引发了我们对电解铝行业去产能方面的思考：在整体产能过剩的情况下发展铝产业，是否与供给侧改革相违背？

产能过剩是电解铝行业的老问题。我国电解铝产能过剩始于2002年。之后，产能、产量仍逐年扩张。近四年增速才有所回落。截至2015年年底，我国电解铝产能为3894万吨/年，2015年产量为3141万吨。

根据安泰科数据，2015年，我国电解铝新投产产能为340万吨，关停产能为491万吨，关停产能占当年总产能的12.6%。其中，48%的新产能在上半年投产，而同期关停的产能仅占17%。与供给对应的消费端，铝材消费大头房地产和汽车等行业疲软，2015年铝材消费约为3064万吨，较2014年仅增长9.2%，增速回落3个百分点。

供给增加，需求疲软，再加上成本下降，铝价快速走低，一度跌破万元关口，进而导致全行业亏损加剧，电解铝装置减产、关停的速度加快。

今年上半年，由于供给端收缩，库存下滑，铝价回升。不过，铝价回升后，在利润的刺激下，一部分有成本优势的产能重新释放。随着产能的恢复，铝价再次承压。

一般来说，价格上涨，利润好转，供给随之增加，进而促使价格回到平衡状态。但是，在供给侧改革的大背景下，新增产能的释放就显得有点尴尬了。从供给侧改革的角度看，电解铝产能又该何去何从？